酶作为商品生产已有100 多年历史，上世纪 80-90 年代酶制剂产业发展步入快车道，以基因工程和蛋白质工程为代表的分子生物学技术不断进步、成熟，并在各个应用行业得到引入和实践，酶制剂产业进入全新时期。

得益于酶的高催化效率，酶制剂可以有效降低下游行业的生产成本，化解各类原材料价格上涨压力，同时提高下游行业的产品生产效率及减少环境污染。

酶制剂市场集中度较高

国际先进企业研发投入远高于国内

2000 年，酶制剂的全球市场规模约 20 亿美元，2010 年约 35 亿美元。近年全世界酶制剂市场正以平均 10% 的速度逐年增长，2021 年全球酶制剂市场规模约为 130 亿美元，其中工业酶 76 亿美元左右。

食品饮料在全球酶制剂市场中占比最大（37%），其次是日化用品（23%），第三是饲料（21%）。按区域分，北美市场占比约 35%，欧洲 30%，亚太 20%。

从全球市场份额来看，龙头企业诺维信占据了约 40% 的市场份额，其次是杰能科，占比约 25%，再次是帝斯曼、德国 AB 酶制剂和比利时焙乐道（BELDEM）等。

酶制剂市场集中度较高。先进企业每年研发投入占比为 10%～15%，远高于国内同行水平。日本的酶制剂先进企业有协和发酵、麒麟酿酒、明治制菓等。

国内酶制剂产业规模进入大国行列

饲料与食品工业需求旺盛且有持续性

我国酶制剂产业经过 60 余年发展，目前行业产能超过 200 万吨/年，产值约占全球的 20%-30%。从产业规模上来看，已进入世界酶制剂生产的大国行列，但酶制剂的技术水平与国际领先水平相比还有很大差距。

我国酶制剂行业能够规模化生产的酶种有数十种，2021 年我国酶制剂产量达 160 万吨，近五年年出口量约为 8-10 万吨，期间虽有波动，但整体呈上升趋势。虽然国内酶制剂高端市场长期被海外企业所占据，但溢多利、蔚蓝生物、新华扬、尤特尔、昕大洋等本土企业还是在饲用酶等细分领域达到国际领先水平。（溢多利、蔚蓝生物和新华扬的酶制剂业务在 2020 年营收分别为 5.6 亿、3.1 亿和 2.1 亿。）

食品工业特别是绿色、高质量食品加工业将对酶制剂表现出了持续的需求。我国淀粉糖产量很大（年产量 1500 万吨左右），食品酶的应用排在首位，占 40%。伴随着中国食品工业的快速发展，中国酶制剂种类已不能满足食品工业的需要。酶制剂工业正不断推出新型酶制剂、复合酶制剂、高活力和高纯度特殊酶制剂来满足日益发展的食品工业需要。

目前中国饲料酶种类有 20 余种，酶制剂可分为两大类：一类是以降解多糖和生物大分子物质为主，包括蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等，主要功能是破坏植物细胞壁，使细胞内容物充分释放出来；另一类是以降解植酸、β-葡聚糖、果胶等，其主要功能是降解细胞壁木聚糖和细胞间质的果胶成分，提高饲料的利用率。但相对而言，我国的饲料中添加酶制剂的饲料占比远远低于欧美发达国家水平。为此，政府实施了一系列的鼓励政策，大力发展饲料酶制剂产品。

纺织酶制剂主要用于织物退浆、牛仔布整理和真丝脱胶等，代表着纺织生物技术的发展。中国酶制剂在纺织工业中的应用领域逐步扩大，包括纤维改性、原麻脱胶、印染前处理、印染废水处理、服装成衣加工等领域。目前，纺织用酶制剂加工工艺已涉及到几乎所有的纺织湿加工领域。类似的，酶制剂在皮革化学品中也占有一席之地。

国内洗涤剂用酶发展较为缓慢，市场需求并未得到有效开发。主要是因为洗涤习惯，如居民习惯冷水洗涤，但酶的最佳作用温度为30-40℃，再加上技术问题，如在液体洗涤剂中如何保持酶的稳定性等，故本土低温洗涤用酶的开发较少。

国内在以淀粉酶、糖化酶为主的传统酶制剂领域，供给端已呈现出技术含量较低、同质化严重、市场竞争激烈的现象。

进入本世纪以来，虽然酶制剂企业之间仍存在低价竞争的情形，但随着市场规模不断扩大，竞争手段多元化，大部分产品价格和利润率已相对稳定。未来，市场竞争加剧、生产成本降低和新技术、新产品 的出现，仍是影响行业利润率的 3 个主要因素。

中短期内饲料行业的需求仍为国内酶制剂的主要发展增量因素。我国饲料用酶制剂虽然技术和产业发展迅速，但相对发达国家，酶制剂在饲料中的添加比例仍显不足。在禁用饲用抗生素后，养殖业将会面临一系列难题，在“禁抗”“减抗”阶段，饲用酶制剂是能同时有效解决农业养殖中饲料安全、饲料原料缺乏和养殖污染等三大问题的新型饲料添加剂。

未来 饲料行业 的发展将持续推动酶制剂行业技术进步和产品推广。随着人民生活水平提高和政策对环保要求的提升,日化洗涤 和 染整用酶制剂 市场也有较大发展空间，而 食品用酶制剂 的需求将持续稳定增加。

业内企业在巩固下游市场份额的同时，将增加研发投入，顺应市场和政策需求，尽快发展更多具有自主知识产权的创新酶技术。同时，调整产品结构和提高产品质量。尤其是对于来自饲料和工业领域的新需求，开发一批具有新活性的酶制剂，以克服现有工业条件的限制。

未来，基因组学、纳米生物技术、蛋白质工程、分子定向进化等技术，将持续应用在新的酶制剂产品开发中，能够极大的提高酶制剂产量、活性及稳定性，并进一步扩大酶制剂的应用范围。

国内酶制剂企业已逐渐走向集约化、规模化之路，但面对国际大型酶制剂公司，本土企业只有不断提高生产技术水平及采用先进生产设备，通过兼并重组来继续增强业务整合能力。此外，行业各界还要联合建立酶制剂标准体系及研制重要质量标准，规范工业酶制剂行业，推动酶制剂的发展和应用。