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背景简述
2021年12月，发改委发布了《“十四五”生物经济发展规划》。作为我国首部生物经济五年规划，其中明确提出要积极发展生物质能源，在生物质燃料、生物质发电、热电联产方面推动生物质能技术的发展和应用，推动化石能源向绿色低碳可再生能源转型。
生物质能作为重要的可再生能源，加大对其利用成为实现能源转型、保障能源安全、保护生态环境和应对气候变化目标的重要措施。
近些年为鼓励行业发展，相关部门和省市出台了行业支持政策。政策主要集中在鼓励开展示范项目、开发相关技术、扩大应用规模方面。目前主流的生物质燃料的类型是生物柴油和燃料乙醇。2022年6月发改委、能源局等部门发布《“十四五”可再生能源发展规划》，要求持续推进生物柴油、燃料乙醇等清洁燃料的商业化应用。
生物燃料简介
生物柴油
生物柴油是以油脂为原料，经酯化或加氢等工艺转化成的柴油，其热值、燃烧功效等物化性质与石油柴油相近。目前全球范围内主要以棕榈油、大豆油、菜籽油和废弃油脂作为原料用于生产生物柴油。各国根据国情选择合适的原料，我国为了保证粮食安全，主要使用废弃油脂（如地沟油）作为生物柴油原料。
生物乙醇
生物乙醇是以粮食或农林废弃物等生物质为原料，通过水解发酵等工艺转化成的乙醇。目前全球范围内主要以玉米、甘蔗、木薯为原材料生产生物乙醇，我国主要以玉米、小麦、木薯为原料。全球范围内生物乙醇绝大多数都作为添加剂加入到汽油中制成乙醇汽油，用于各种汽油动力机械。
全球生物质燃料的供需现状
供应情况
据BP公司统计数据，过去十年全球生物质燃料产量以年均3.8%的速度增长，据CNCIC测算，2022年产量或达180.1万桶油当量/天。
从国别来看，美国一直是产量最大的国家，约占全球总产量的40.3%。其次为巴西，约占21.5%。印尼作为第三大生产国，过去十年产量快速增长，年均增速达到18%。前三大生产国合计约占全球产量的70.6%，其他国家产量目前均较小。我国为第四大生产国，过去十年产量年均增速6%，
2022年数值为根据过去5年CAGR进行估算油当量，按标准油的热值计算各种能源量的换算指标
消费情况
过去十年全球生物质燃料消费量以年均6.2%的速度增长，快于产量增速。据CNCIC测算，2022年总消费量或达172.9万桶油当量/天，全球产量基本满足消费需求。
从国别来看，美国作为产量最大国家，同时也是消费量最大的国家，约占全球消费量的33.2%。美国自产生物质燃料除满足国内需求之外，向其他国家出口。巴西作为消费量第二大国家，约占全球的24.9%，但巴西国内产量不足，约10%需要进口。印尼是第三大消费国，也是过去十年消费量增速最快的国家，年均增速39.4%。
其他国家消费量目前还较低，第四大消费国德国消费量约占全球的3.8%。我国作为第五大消费国，约占全球的3.3%，过去十年的消费量增速和全球平均水平相当，约6.7%。
2022年数值为根据过去5年CAGR进行估算
国内生物燃料的供需现状
生物燃料在我国已经有一定发展历史，但目前我国市场规模还较小。在燃料领域，2021年我国的生物质燃料产量和消费量仅为美国的约10%。
国内市场整体呈现产量增速快于全球，消费量增速慢于全球的特点。据CNCIC测算，2022年，我国生物燃料产量或达6.8万桶油当量/天，消费量达4.9万桶油当量/天。
2022年数值为根据过去5年CAGR进行估算
造成我国生物燃料市场规模较小的主要原因有以下两点：
1
原料资源分散，生产成本高
据专家估计，我国生物柴油主要的原材料废弃油脂（如地沟油）可利用量在1000万吨左右，存量大，但利用率不足10%。原因在于来源分散，不利于大规模收集，杂质多导致的加工处理成本高。
由于我国人均耕地面积低，为保证粮食安全，政策规定发展生物质乙醇不得与人争粮、与粮争地。因此，我国不能像盛产玉米的美国、盛产甘蔗的巴西以及盛产棕榈的印尼那样，大力发展粮食基生物乙醇行业。这导致我国实际可利用的原材料资源相对匮乏，成本高，仅在部分粮食生产大省有企业使用玉米、小麦和木薯作为原料进行生产。
2
生产技术相对落后
目前全球生物柴油行业已经由第一代的脂肪酸甲酯技术发展到氢化动植物油技术，并在积极研究拓展原料选择范围，发展下一代非油脂类气化和微生物油脂制生物柴油产品技术。但我国的产业技术目前还处在向第二代技术发展的初期。
全球生物乙醇技术经历了从第一代以粮食资源，木薯、甘蔗、甜高粱茎秆等经济作物为原料；到第二代以木质纤维素类生物质为原料；发展至目前已进入第三代，以微藻为原料的阶段。而我国目前产业化技术尚停留在第一代技术水平上，第二代、第三代技术还处于研发阶段。
化信观点
目前出台的政策主要是基本政策，随着行业发展，可能会出台相关具体政策。在基本政策鼓励行业发展的背景下，我国生物燃料行业应当朝着提高技术水平、扩大非粮原料来源、扩大下游应用范围、改善盈利水平方向发展。
提高生产技术，扩大非粮原料来源。由于生物燃料产业链涉及面广，对生产技术有较高要求，存在资金、技术、原料、渠道等壁垒。当前行业中已形成一定规模的龙头企业需要充分利用竞争优势，加快发展第二代生物柴油和燃料乙醇技术。
针对我国生物柴油原料以废弃油脂（如地沟油）为主的特点，需要完善收集体系、稳定原料供应，同时拓展工业废油原料来源。针对我国燃料乙醇朝非粮原料方向发展的要求，需要积极拓展农林加工剩余物、造纸和制糖行业剩余物等含有纤维素的原料来源。
扩大下游应用范围。未来在我国生物燃料能够得到有效开发和利用，生产技术创新取得突破的情况下，下游应用或将进一步拓宽至清洁供暖、航空航运、交通等领域。应用范围的扩大将拉动我国对生物燃料的需求增长。
改善经营效益。生物燃料企业需要持续稳步推进降本增效工作，加强对采购成本、生产成本、运营成本等的精细化管理。努力提高生物燃料优质产品得率，从而提高自身盈利能力，改善企业的经营效益。
虽然目前国家出台了一些基本政策来鼓励行业的发展，但是行业企业不应盲目乐观。行业的发展仍受到诸多因素的限制，例如原料资源有限、生产技术落后、生产成本高昂以及下游需求规模小等。在国家出台具体的扶持政策之前，业内企业应遵循市场规律，适度发展。
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